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    阿峰读报 关键词:汽车、芯片

    2020-09-15 09:27:40  来源:上证早知道  本篇文章有7595字,看完大约需要25分钟的时间

    阿峰读报 关键词:汽车、芯片

    时间:2020-09-15 09:27:40  来源:上证早知道

    01、阿峰·览宏观

    ①中央财政加大生猪调出大县奖励力度,支持生猪生产发展等工作。

    ②银保监会:我国大型银行的转型方向主要是数字化。

    ③央行上海总部:8月份人民币贷款增加423亿元 同比少增131亿元。

    ④中共交通运输部党组召开会议强调进一步支持西藏交通运输发展。

    ⑤上期所:有序推进天然气、成品油等品种上市 航运指数期货也在研究中。

    ⑥1-8月我国全社会累计用电量首次实现正增长。

    ⑦中国旅游研究院:旅游经济呈“W 型”恢复 预计全年国内旅游人数达34.26 亿人次。

    ⑧上海计划推广1万辆氢燃料电池汽车。

    ⑨国家网络安全宣传周今天开幕。

    ⑩我国海上首座大型稠油热采开发平台投产。

    ⑪2020世界智能网联汽车大会14日在上海开幕,发布了上海市智能网联汽车重大应用场景,涉及智能驾驶出租车、无人驾驶等零售场景。

    ⑫据银保监会介绍,今年前8个月,制造业贷款增加1.8万亿元,增量较过去四年总和还多1092亿元,金融服务实体经济力度持续加大。

    ⑬北向资金14日净卖出31.44亿元。沃森生物东方财富长春高新、迈瑞医疗获净买入超过2亿元。

    ⑭美国芝商所大豆期货价格创下两年以来新高,中国大商所豆油期货价格亦创下三年以来新高。因美国新豆产量预测下调,以及中国需求强劲。

    ⑮国家统计局:8月份商品住宅销售价格稳中略涨。

    ⑯欧盟医疗登记表示阿斯利康新冠疫苗英国试验重启。

    02、阿峰·挖题材

    阿峰·挖题材

    环氧丙烷价格创9年新高、工厂库存低位市场现货紧俏

    据百川资讯监测,14日,国内环氧丙烷生产商继续集体上调出厂价300-500元/吨,目前报价在15000-15300元/吨。市场价方面,华东区域报价升至15300-15400元/吨,创出2011年11月以来近9年新高。从市场整体行情看,环氧丙烷价格本月涨幅13.6%,自4月低位(6850元/吨)上涨124%,较去年同期上涨47.3%。目前,山东等主产区工厂库存低位,生产排单紧凑。下游聚醚工厂采购意愿较强,华东、华南等区域市场现货紧俏,助推价格继续上行。

    点评:

    业内认为,短期看,环氧丙烷企业装置前期短暂降负,整体供应量缩减。需求则受益下游家具、家电等主要消费领域复苏。供需持续偏紧助推环氧丙烷价格上涨。中期看,供应端国内中小氯醇法产能退出,需求端下游聚氨酯等需求持续增长,环氧丙烷行业供需紧平衡格局不改。环氧丙烷下半年步入量价齐升阶段,行业三季度盈利或超预期。

    相关个股:

    滨化股份(601678)拥有环氧丙烷年产能28万吨,2019年国内市场占有率约8.9%;

    万华化学(600309)环氧丙烷新产能今年底投产后,年产能将由26万吨增至30万吨。

    游戏大厂加速云游戏布局、有望为行业带来新增量

    据报道,微软将于下周二推出其Xbox云游戏服务,新用户首月价格为1美元。这也标志着微软与索尼在云游戏领域的竞争进一步升级。本月多家大厂也开始加速云游戏布局,索尼旗下的PlayStation宣布旗下云游戏服务PSNow将在9月新增四款游戏,目前拥有800余款可游玩游戏阵容。9月10日,腾讯云发布了全新升级的游戏解决方案及游戏服务器引擎GSE、游戏原生数据库TcaplusDB等多款新产品。

    点评:

    随着5G商用进程的加速,从下游技术应用端来看,云游戏成为游戏产业未来的发展趋势,本月多家大厂也开始加速云游戏布局。游戏行业研究公司Newzoo,近日上调了云游戏市场的预测数据,预计今年的营收可达5.85亿美元。

    到2023年,云游戏市场还有望大幅增长至48亿美元。机构认为,随着5G的稳步推进,云游戏有望对整个游戏市场带来深远的影响,不断拓宽游戏行业的边界。5G时代下云游戏时机已经成熟,未来从内容和玩法都将不断创新,提升玩家体验,有望为行业带来新增量。

    相关个股:

    三七互娱(002555)与华为合作成立“云游戏技术方案联合攻关小组”;

    顺网科技(300113)为云游戏服务商,与华为在云游戏、鲲鹏产业链等方面有合作关系,打造基于边缘计算的云游戏服务平台。

    继中兴后小米明年量产新型屏下摄像头手机、行业发展望加速

    据报道,小米将于明年发布第三代屏下摄像头技术,并将实现此款新型智能手机的量产。另外,从供应链获悉,这款手机的屏幕供应商是TCL旗下华星光电。据悉,此前小米使用了小米10至尊版演示了第三代屏下相机显示技术。此前,中兴首款屏下摄像头手机中兴AXON 20 5G销售异常火爆,9月10日上午10点首销,起售价2198元。该机在京东平台预约量超过了10万人,首销不到1分钟便宣告售罄,供不应求。

    点评:

    屏下摄像头技术可以更好的解决目前全面屏手机存在的“刘海屏”、“水滴屏”等屏幕形态的痛点,从而实现手机真正的全面屏,是未来手机发展的重要趋势。目前,包括中兴、小米、OPPO、VIVO等手机大厂均在相关领域争先布局,随着中兴、小米等屏下摄像头手机的量产及相关技术的进步,屏下摄像头渗透率望加速,相关产业链公司望受益。

    相关个股:

    同兴达(002845)公司在屏下摄像头方面有相关技术储备,摄像头模组产线满产;

    虹软科技(688088)公司是智能手机影像行业全球核心算法领先供应商,受益于屏下摄像头手机放量带来的算法的提升。

    数字人民币研发稳步推进、将由商业银行实施兑换

    人民银行副行长范一飞14日发文指出:人民银行正在稳步推进数字人民币的研发试点工作。数字人民币主要定位于M0,是法定货币的数字化形态,不计付利息,央行也不对兑换流通等服务收费。从M0的发行模式看,应由商业银行承担向公众兑换数字人民币的职能。

    点评:

    此前建行、工行均已公开表示在积极推动数字货币的研究和测试。中银证券分析师杨思睿认为,国有股份制银行有望成为对接央行系统和终端客户服务的主要渠道。对标支付宝、微信支付在IT基础设施的投入规模,银行App如果要服务海量B/C端客户和众多线上/线下支付场景,势必也会提高运维投入。

    相关个股:

    高伟达(300465)的主要核心客户(建设银行等)和核心合作伙伴(建信金科等)业务需求旺盛,公司在手订单饱满;

    宇信科技(300674)在网络银行、信贷管理、商业智能、风险管理等银行IT领域保持领先地位;

    四方精创(300468)通过与全球不同的区块链联盟、商业机构与高校合作,不断在区块链领域实现创新突破。

    网络安全宣传周正式启动、行业未来市场或超千亿

    9月14日,2020年国家网络安全宣传周正式拉开帷幕,5G云网新基建、新技术新应用等网络安全新议题成为亮点。中国信息通信研究院调查报告显示,42.4%的企业在选择公有云服务商时会考虑服务安全性,43%的企业在私有云安全上的投入占IT总投入的10%以上.

    点评:

    新基建涉及到整个社会全场景的数字化改造,其安全需求来自于各行各业不同层面,从基础设施到数字化平台、再到行业应用,其安全需求至少是千亿级别。根据IDC预测,2020年中国网络安全市场总体支出78.9亿美元,到2024年中国网络安全市场将达到167.2亿美元,年复合增速预计为18.7%。

    相关个股:

    深信服(300454)不久前发布的“信服云”实现向数据中心全面云化的新战略升级;

    绿盟科技(300369)深耕网络安全领域多年,多款产品市占率领先,在物联网、云安全等方面具备领先技术。

    知识产权保护发展成效显著、相关产业规模望提升

    14日发布的《2019年中国知识产权发展状况评价报告》显示,2010年至2019年,全国知识产权综合发展指数由100提升至279.2,综合发展成效显著,知识产权创造、保护、运用等全链条发展水平大幅提升。

    点评:

    天风证券认为,政策面重视知识产权保护,进一步完善知识产权法律制度,有利于优化创新环境和版权运营环境。我国数字阅读、网络视频、在线音乐、图片领域均存在较为普遍的盗版现象,盗版损失规模合计数百亿元。在线音乐付费率与其他国家相比仍处于低位,具有较大提升空间。同时,版权相关领域各大公司也在为正版化做出努力,做大版权相关产业规模。

    相关个股:

    安妮股份(002235)主营涉及版权综合服务;

    汉邦高科(300449)数字水印技术与区块链技术在版权保护领域可以起到相互补充作用。

    银保监会表态、我国大型银行转型方向是数字化

    9月14日,银保监会大型银行部有关负责人在银保监会新闻通气会上表示,近年来,四大行的竞争力明显增强,与发达国家银行的差距明显缩小。下一步我国大型银行的转型方向主要是数字化,要进一步强化公司治理。

    点评:

    随着人工智能、大数据、云计算、区块链等技术的兴起,科技赋能金融已成为未来金融发展的重要趋势,“无科技不金融”逐渐成为行业共识。业内分析人士认为,在金融科技下半场,金融科技公司往右走,传统金融企业往左走,他们的交集就是数字金融。

    相关个股:

    先进数通(300541)面向金融企业提供IT解决方案及服务;

    华软科技(002453)在数字金融领域拥有多项具有自主知识产权的先进产品和解决方案。

    半导体圈世纪级收购敲定、继续保持全球客户中立性

    北京时间今日早间,英伟达与软银发表联合声明,同意英伟达以400亿美元(约合2733亿元人民币)的价格收购软银旗下的芯片设计公司ARM,形式是股票+现金。

    点评:

    ARM是全球最大的芯片架构(IP)供应商,全球芯片客户超过500家,生态合作伙伴遍布全球半导体产业链,形成以ARM为核心的全球最大的技术生态体系。苹果、高通、三星、华为等均是ARM的重要客户。另外,如果英伟达成功收购ARM,ARM可能会受到美国禁令的影响,基于RISC-V开源指令集开发相应芯片的公司或将受益。

    相关个股:

    全志科技(300458)与ARM保持良好稳定合作关系;

    恺英网络(002517)旗下大朋VR是ARM在中国VR市场的深度合作伙伴,与ARM公司就GPU底层优化技术进行了长期合作;

    东软载波(300183)集成电路板块预研物联网关键芯片包括基于RISC-V指令集架构的物联网微处理器MPU芯片。

    03、阿峰·读研报

    1、造纸:白卡纸从6月开始持续提价,8月大幅提涨,于8月底9月初提价500元/吨(约9%涨幅)。且全部落实,白卡纸价格提涨至6200元/吨,已至历史中高位。关注A股最纯标的博汇纸业,与金光纸业协同性高,收购完成后市占率达到55%,CR3达到85%以上。盈利有望稳定向上修复。太阳纸业的看点在于下半年新增产能释放,带动利润上移。

    2、东睦股份:分析师指出公司价值被显著低估,其手握的三块资产均是行业前2,分摊下来平均市值仅仅20亿。三块业务均可独立上市,母公司是粉末冶金龙头,历史中位市值66亿;MIIM业务行业双寡头之一,利润超精研科技(市值80亿,75%权益60亿);科达磁电在新能源车及5G具备很强竞争力,对标铂科新材(市值36亿,60%权益对应22亿)。分析师分拆估值计算148亿,远超现在市值。

    3、物联网:全球物联网连接数目前正处于复合30%左右的速度快速增长。物联网连接数至少是千亿级别,是超越手机空间的更广阔的市场。A股可配置的物联网环节主要集中在物联网模块、智能控制器和下游应用终端领域(主要为表计类)。相关标的如移远通信、拓邦股份等。

    4、旅游酒店:疫情影响持续出现边际改善,8月底民航每日航班量已经恢复到疫情前九成。参考历史数据,疫情压制的旅游消费需求会出现快速释放。今年国庆叠加中秋,且还有迫留在国内的出境游旅客,届时国内景区、酒店将承接这部分需求,迎来显著回暖。关注中国中免、锦江股份等。

    04、阿峰·点个股

    健康元:成为国内独家生产供应儿童哮喘治疗一线药物的上市公司

    据健康元(600380)官微,近日,中华医学会儿科学分会呼吸学组、中国医师协会儿科医师分会儿童呼吸专业委员会联合发布《儿童支气管哮喘规范化诊治建议(2020年版)》,左沙丁胺醇作为新上市的吸入制剂,也被推荐作为治疗急性发作的首选一线药物。盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液作为吸入制剂,是一种典型的复杂制剂。该类产品仿制难度大、国产化程度低下、严重依赖进口,是国家优先鼓励和支持研发的吸入制剂。2018年以“重大专项”、“儿童用药品”身份,进入全国“第二十九批拟纳入优先审评程序药品注册申请公示名单”。

    健康元(600380)+0.69%凭借旗下产品盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液(丽舒同?),成为国内独家生产供应儿童哮喘治疗一线药物的上市公司。健康元在2019年9月就已获得了盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液(丽舒同?)的注册批件,今年8月小规格儿童专用剂型又获审批。此次,丽舒同?进入《儿童支气管哮喘规范化诊治建议》与《中西医结合防治儿童哮喘专家共识》更是体现了健康元对呼吸制剂研发、生产与落地全过程的高度重视以及国家与医药行业对其产品和技术的认可。

    双良节能:入局大硅片产业

    据双良节能(600481)官微,公司全资子公司江苏双良节能投资有限公司与无锡探匠科技合伙企业合资合作,在江阴临港新城科创园正式成立了江苏双良硅材料科技有限公司。双良节能在能源管理系统、多晶硅还原系统等方面具有较强的生产制造和市场开发能力,多晶硅还原炉成套设备目前国内市场占有率第一,还有着电子级多晶硅设备的技术储备。

    无锡探匠作为专注于晶体制造智能装备和晶体材料等关键技术研究的团队的平台,在热场设计、软件开发、工艺研发等方面有较高的技术优势。双方成立合资公司,将发挥各自的专业经验和优势资源,以研发、生产、销售大尺寸光伏级和电子级单晶硅生产设备及生产工艺,形成“设备+工艺+控制”的整体解决方案,以满足光伏产业迭代升级的市场需求以及半导体产业核心装备国产化的市场需求。

    由于大硅片的突破和占比不断提升,电站建设、组件以及电池等各个硅片应用环节都将形成明显的降本增效,未来硅片厂商对于大尺寸单晶炉设备的投资将会逐渐加大。目前光伏硅片产业大尺寸迭代和半导体大尺寸国产化的历史性机遇给有能力的新入行者,特别是具备大尺寸单晶拉制工艺和单晶炉制造能力的制造商一个难得的市场切入机会。

    关键字: 区块链技术趋势天风证券
    来源:上证早知道 编辑:趣点财经

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