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阿峰读报 关键词:军工、光伏、汽车产业链

2020-12-30 09:11:59  来源:上证早知道  本篇文章有字,看完大约需要24分钟的时间

阿峰读报 关键词:军工、光伏、汽车产业链

时间:2020-12-30 09:11:59  来源:上证早知道

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01、阿峰·览宏观

①坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重,促进农业高质高效乡村宜居宜业农民富裕富‘’足。

②央行:引导金融机构增加制造业中长期贷款,促进实现碳达峰、碳中和为目标完善绿色金融体系。

③工信部:加快发展先进制造业,提高新能源汽车产业集中度。

证监会:将成立打击资本市场违法活动协调工作小组,形成打击资本市场违法活动合力。

⑤国家能源局:着重推进各地因地制宜选择清洁取暖方式。

⑥交通运输部:科学编制好《“十四五”铁路发展规划》。

⑦国资委:通过设立混改基金,进一步深化国有企业与各类所有制企业务实合作。

⑧央行货币政策委员会召开四季度例会,要求坚持稳中求进工作总基调,稳字当头,不急转弯,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局。

⑨银保监会发布《关于发展独立个人保险代理人有关事项的通知》,这意味着行业期盼已久的独立个人保险代理人制度破冰。

⑩北向资金29日净买入44.72亿元。隆基股份获净买入8.51亿元。格林美今年以来首登十大活跃股榜单,获净买入4.65亿元。

⑪连城数控近15个交易日连续上涨,报收113.5元,创出新三板精选层高价股纪录。公司主营晶体硅生长和加工设备,近日在接受机构调研时回应了转板预期。

⑫外交部发言人汪文斌介绍,中欧投资协定谈判是当前中欧经贸关系最重要议程。在双方共同努力下,近一段时期谈判不断取得重大进展,前景可期可待。

⑬财政部、海关总署、税务总局发布关于海南自由贸易港交通工具及游艇“零关税”政策的通知。

⑭科技部印发《长三角科技创新共同体建设发展规划》。

⑮上海市政府发布关于延长《上海市开展对部分个人住房征收房产税试点的暂行办法》有效期的通知。

⑯据媒体报道,SpaceX星际飞船原型SN9已上发射架,最早明年1月进行飞行测试。

02、阿峰·挖题材

阿峰·挖题材

青岛要建中国免税城、本地相关公司受关注

据媒体报道,全国第一个临空经济示范区——青岛胶东临空经济示范区管委党政办公室负责人近日表示,目前,胶东临空经济示范区正在洽谈中国免税城的相关问题,未来将引进国外的高端商品,让市民在青岛当地就可以购买到国外的商品。

点评:

券商研报认为,“加快形成国内大循环为主题,国内国际双循环互相促进”的新发展格局下,着重强调提振内需,境外消费回流是提振内需的重要手段,免税业作为促进消费回流的重要抓手,是政策利好下的黄金赛道。目前国外疫情二次爆发、病毒变异等因素使得疫情防控不确定性增加,消费回流有望持续,利好免税业务。中国免税市场规模较小,中国居民海外消费规模较大。在奢侈品消费回流视角下,到2025年免税市场空间可达1800亿元。胶东临空经济示范区建设免税城,利好当地涉足免税业务公司。

相关个股:

青岛港(601298)母公司旗下企业青岛国际邮轮有限公司已与中免集团成立合资公司,在母公司的支持下已间接拥有免税店经营资格。

利群股份(601366)是青岛本地商业物流、商业零售为主业的大型商业集团。

中欧投资协定即将达成、相关公司有望受益

据媒体报道,欧盟官员透露,中欧投资协定谈判已接近尾声,情况不错,只剩下一些小细节需要敲定,中国和欧盟可能在本周达成投资协定。

点评:

中欧是当今世界两大重要经济体,达成中欧投资协定不仅有利于深化双边经贸合作,对于全球经济复苏也具有重要意义。有专家表示,中欧磋商高水平投资协定是对全球自由贸易的刺激,也是对以WTO为代表的多边贸易体系的升级。中欧双边投资协定并不仅是双边的合作,而是欧盟各成员国与中国的合作,也是传统经济强国与新兴经济国家携手推动全球化的切实举措。欧盟对华投资仅占对外投资存量的4%,中国投资也只占欧盟吸收外资总额的2%,中欧双方在投资方面潜力巨大。

相关个股:

中国外运(601598)开通中欧班列及中亚班列线路30余条,去年开运列数1000余列,公司以比利时列日为桥头堡,初步打通了中欧跨境电商全链路通道。

作为我国“走出去”的王牌之一,我国核电已经与英国、法国等欧洲多国进行合作,可关注中国核建(601611)、中国核电(601985)等。

光伏玻璃龙头公司业绩大增、产品价格或维持高位

福莱特(601865)最新公告,预计全年净利润15亿至16.6亿元,同比增加109.20%至131.52%。扣非净利润14.75亿至16.35亿元,同比增加114.39%至137.65%,该增速快于前三季度的66.2%。报告期内,公司主要产品光伏玻璃受益于光伏市场的强劲需求影响,销售量和销售价格均出现增长。

点评:

申港证券贺朝晖认为,光伏玻璃是当前处于光伏景气Beta行情下,叠加双面双玻趋势Alpha属性的优质赛道。2021年光伏正式进入平价时代,对成本重视程度提升。双面组件在发电量增益的优势,逐步得到市场重视。由于原片产能建设周期较长、项目指标有限,尽管产能置换政策已放开,但光伏玻璃供不应求的状态短期内难以改变,价格将持续处于高位。

相关个股:

亚玛顿(002623)是国内首家利用物理钢化技术规模化生产≤2.0mm超薄光伏玻璃的企业;

金晶科技(600586)超白浮法玻璃产线规模多为500-600吨/日,天然适合转产光伏背板,预计2021年底光伏玻璃规模可达3300吨/日;

旗滨集团(601636)拟将漳州一线和七线划转至漳州光伏,并将漳州光伏整体划转至郴州旗滨,打造光伏玻璃业务平台。

新能源车产业获政策力推、行业内生增长动力凸显

近日召开的全国工业和信息化工作会议指出,2021年要着力稳定和优化产业链供应链,加快发展先进制造业,提高新能源汽车产业集中度。另据媒体报道,日本近日发布“绿色增长战略”,在14个领域确定路线图,到2050年实现净零碳排放,其中汽车领域规划最迟2035年禁售汽油车。

点评:

华泰证券黄斌指出,国内新能源车已从补贴退坡影响中恢复,非限购市场渐为主力,行业内生增长动力凸显。海通证券认为,继欧洲、中国、美国之后,日本也针对碳排放加大考核力度,利好新能源行业整体发展。日本是汽车制造大国,其对新能源汽车的拥抱,有望加速行业电动化趋势。

相关个股:

雅化集团(002497)最新公告,全资子公司雅安锂业与特斯拉签订供货合同,约定从2021年起至2025年,供应总价值6.3亿至8.8亿美元的电池级氢氧化锂产品;

宁德时代(300750)是全球动力电池龙头,国内市占率排名遥遥领先。

十四五生态保护形成规划初稿、环保维持政策高压

生态环境部29日透露,“十四五”生态环境保护规划目前已形成规划初稿,规划进度总体达到预期。并将抓紧制定2030年前碳排放达峰行动方案,支持有条件的地方率先达峰,鼓励一些重点行业率先达峰,加快建立全国碳市场,同时也鼓励地方开展试点示范。

点评:

广发证券郭鹏指出,环保行业融资端伴随公募REITs环保项目以及国家级绿色大基金落地,融资能力进一步恢复,行业订单也将重回高增长的景气周期。2021年是“十四五”开局之年,后续诸如碳中和、垃圾分类均陆续进入考核时间节点,环保仍将保持政策高压。

相关个股:

中再资环(600217)的电废拆解业务国内领先,公司实控人中国供销集团的再生优质资产整合空间广阔;

中环环保(300692)是城市污水处理和工业废水治理整体解决方案综合服务商,形成了“污水+垃圾”双翼发展格局。

晶圆代工产值增幅突破近十年高峰、明年有望再创新高

据报道,集邦咨询预估2020年全球晶圆代工产值将达846亿美元,年增长23.7%,增长幅度突破近十年高峰;预估2021年晶圆代工产值可望再创新高,年增长近6%。

点评:

2020年上半年全球半导体产业受惠于疫情导致的恐慌性备料,以及远距办公与教学的新生活常态,与5G智能型手机渗透率提升及相关基础建设需求强劲,晶圆代工产业景气度高企。消费电子对性能和功耗的追求让先进制程备受关注,10nm以下先进工艺成为今年拉动全球晶圆代工收入增长的原因之一。晶圆代工经济增长的另一个原因是AIoT的发展,28nm及以上制程的产品线更加广泛,包括CMOS图像传感器、小尺寸面板驱动IC、射频元件、电视系统单芯片、WiFi及蓝牙芯片等众多需求增长,28nm订单持续爆满。

相关个股:

华润微(688396)、扬杰科技(300373)、海特高新(002023)等。

新增产能释放较慢、锂电铜箔预计明显供不应求

在2020高工锂电及电动车年会闭幕式专场上,业内权威表示,当前铜原料成本上升,上游供应有所减少,下游需求恢复增长,铜箔面对涨价的压力。新增产能释放较慢,预计明年锂电铜箔将出现供应紧缺。

点评:

全球新能源汽车加速放量,锂电铜箔的下游市场需求强劲。2021年锂电铜箔供应总量有上限,且在短期内无法形成突破,但需求端的增长依旧非常迅猛,而供需一旦严重失衡,锂电铜箔的价格势必会大涨。

相关个股:

诺德股份(600110)、超华科技(002288)等。

工信部表态:加大力度坚决压缩粗钢产量

工信部部长肖亚庆在此间举行的2021年全国工业和信息化工作会议上说,要围绕碳达峰、碳中和目标节点,实施工业低碳行动和绿色制造工程。钢铁行业作为能源消耗高密集型行业,要坚决压缩粗钢产量,确保粗钢产量同比下降。据悉,2021年,工信部将大力实施工业低碳行动和绿色制造工程,同时进一步加大力度,坚决压缩粗钢产量,并将发布新版钢铁行业产能置换实施办法,完善产能信息预警发布机制。

相关个股:

安阳钢铁(600569)、本钢板材(000761)、重庆钢铁(601005)等。

03、阿峰·读研报

1、HUD: HUD解决低头看仪表痛点,同时将是二维导航向实景导航的关键技术,预计2020年是渗透率提升的爆发元年,搭载量同比提升70%。自主车企是最大推动力,红旗、吉利、蔚来都已搭载,长城从下半年开始大规模标配HUD (尤其是主力车型H6),预计3-5年国内HUD渗透率有望自6.4%提升至40%。相关.上市公司华阳集团、水晶光电等。

2、5G: 29日以中兴通讯引领板块逆势大涨开局,反应了5G新基建板块调整充分。券商分析指出明年三大运营商较大概率单站投资和20年相当、有利设备商在成本下降情况下盈利水平回升,建站数量则保持稳健增长;明年下半年可能类似20年Q4的追加扩容采购,适当追加5G建设。中兴通讯、中国联通光迅科技板块个股关注度高。

3、虫航重机:公司拟以1.10亿转让连续亏损孙公司金河公司90%股权。本次交易受让方为京东晖。交易完成后,金河公司不再纳入虫航重机合并报表范围。公司充分受益航空装备更新换代、军机加速列装所带来的军用航空锻件市场持续扩容,同时剥离低效资产,推行股权激励,将迎来基本面、盈利能力和管理能力三大拐点

4、凯普生物:公司预计2020年盈利3.2亿元--3.93亿元,同比增长117.26%--166.82%,主要是核酸检测试剂、仪器及第三方医学实验室检测业务取得较快发展。此外公司HPV、STD十联检等重磅产品进入放量期,多个业务增长点将奠定公司成长优势。

04、阿峰·点个股

光启技术:709基地即将投产

光启技术(002625)近日在接受投资者调研时表示,709基地在7月份封顶后,当前正为全面投产做准备,进行关键设备的最终调试,即将投产。随着709基地顺利投产,光启技术将在超材料尖端装备领域形成大规模、批量化,可满足更复杂、更高难度、更体系化的超材料尖端装备产品生产能力需求。709基地是新一代超材料的大规模制造基地,集研发、制造、检测为一体,建成后公司将拥有超材料尖端装备产品科研及产业化全链条的能力,每年可以新增超材料尖端装备产品40,000公斤产能。公司银星基地目前处于满产超负荷状态,生产作业人员由之前的两班倒变成三班倒,全力完成生产交付的任务。

迪安诊断:迪谱诊断为国内首款获批通用型核酸质谱平台

据迪安诊断(300244)官微消息,12月28日,迪安诊断参股公司迪谱诊断第一款自主产品——DP-TOF飞行时间质谱检测系统获得浙江省药品监督管理局医疗器械注册证。这是国内首款获批的通用型飞行时间核酸质谱检测系统,将开启核酸质谱在临床应用的新纪元。迪谱诊断DP-TOF飞行时间质谱检测系统是一款基于基质辅助激光解析电离飞行时间质谱(MALDI-TOF MS)技术原理,具有高灵敏度与高精度的中通量基因检测平台。该产品整合了PCR技术的高灵敏度、芯片技术的高通量、质谱技术的高精确度和计算机智能分析的强大功能,与配套试剂用于对生命体来源(如血液、体液、组织)样本中已知核苷酸的检测,从而为市场提供了一个覆盖临床多个应用领域,具有显著成本优势、简易工作流程和高样本通量的全自动解决方案。此次获证,为该系统应用于遗传病筛查、药物基因组学、肿瘤防治、感染性疾病防控、健康管理等临床分子诊断领域奠定了坚实基础。

关键字: 拐点券商趋势
来源:上证早知道 编辑:趣点财经

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